继豪微之后,中国机械锁具和智能安全系统制造商Intelligent Living(智能生活)于当地时间7月13日登陆纳斯达克,成为今年赴美IPO(不含其他方式)第6家、7月第2家中国企业。与此同时,中企赴美IPO队伍也在快速扩张,据不完全统计,截至7月13日,本月至今已有4家中企向SEC递交招股书。
首日开盘,Intelligent Living每股报22.01美元,较发行价上涨450%,盘中最早涨至每股26.4美元。随后其股价回落,至当日收盘,每股报6.12美元,涨幅53%,总市值1.11亿美元。
Intelligent Living此次IPO定价为每股4美元,发行了510万股,募资2040万美元。该公司计划将此次募集资金用于在美国设立新子公司或代表处,扩大自有品牌产品的营销和互联网销售、在中国境外建立生产设施、销售和营销费用,以及智能锁、智能安全和物联网产品的研发费用、和增加在中国的制造工厂的注册资本。
Intelligent Living是一家机械锁具生产商,总部位于香港,从事门锁的制造和销售业务。
根据招股说明书,Intelligent Living大部分收入来自美国市场,占收入约98%,其余的产品也在中国、加拿大,澳大利亚等国家销售。该公司在海外市场已有35年的历史。其在美国市场的竞争对手包括品谱控股公司(NYSE:SPB)的Kwikset(凯特安)品牌、安朗杰(NYSE: ALLE)旗下战略品牌Schlage(西勒奇)和家得宝(NYSE: HD)的Defiant。
2020-2021年度,该公司的营收分别为1122万美元、1254万美元,这期间相应的净亏损分别为102万美元、139万美元。
IPO前,Bong Lau、Bun Lau、Wynn Hui、Errol Hui 各持股18%。
IPO后,Bong Lau、Bun Lau、Wynn Hui、Errol Hui 各持股12.96%。
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