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IPO动态 | 理臣中国递交招股书,拟纳斯达克上市!
来源:世界金控 | 作者:媒资部 | 发布时间: 2023-01-16 | 76 次浏览 | 分享到:
IPO动态 | 理臣中国递交招股书,拟纳斯达克上市!


2023年1月12日,来自福建泉州晋江的福建省理臣管理咨询有限公司的最终控股公司Lichen China Limited (下称“理臣中国”) 再次在美国证监会(SEC)披露更新后的招股书,拟在美国纳斯达克上市,股票代码为LICN 。其于2021年8月12日在SEC秘密递表。之前,理臣中国曾先后四次在香港递交招股书,能成功转而赴美国申请上市。

理臣中国,拟以每股4美元的价格发行450万股普通股,募资1800万美元。公司之前曾以同样的价格,计划发行625万股,是次调整后IPO募资规模约下调28%。

理臣中国,作为中国领先的财税服务提供商,主要专注于提供 (i) 财务和税务解决方案服务;(ii) 教育支持服务;(iii) 以「理臣」品牌在中国提供的软件和维护服务。

公司在财税解决方案服务行业拥有逾18年的专业知识和经验,理臣中国在中国建立了作为专业服务的财税解决方案服务提供商的声誉。2012年至2021年,连续十年被中国企业联合会管理咨询委员会评为中国管理咨询服务机构50强之一。根据弗若斯特沙利文报告报告,理臣中国在 2019 年中国财税解决方案服务市场的市场份额约为 0.5%、排名第一,在2019年在中国教育支持服务市场的市场份额约为0.1%、排名第十。


理臣中国的合作机构,分布在中国11个省份(包括直辖市)和22个城市,作为主要从事教育服务的供应商,主要为企业家、高级管理人员以及财务和税务管理人员组织各种研讨会、讲座和培训课程。通过与这些合作机构的业务关系,公司一方面能够为他们提供教育支持服务,另一方面,通过利用他们的业务网络和地理覆盖范围,将公司的品牌名称和服务推广到他们组织的这些研讨会、讲座和课程的参与者。

财务数据

2020-2021财年,该公司的营收为3066.70万美元、3429.50万美元,这期间相应的净利润分别为640.70万美元、846.20万美元。

招股书显示,理臣中国的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有10票投票权。A类股票总股数1350万股,B类股票总股数900万股,全部股票合计2250万股。

在上市前的股东架构中,其控股股东为李亚先生,通过Silver Sky Investment Limited持有B类股票900万股,占B类股票的100%、占全部股票的40%,拥有86.96%的投票权; 

陈文娟 Chen Wenjuan,通过Sensation Investment Limited持有A类股票225万股,占A类股票的16.67%、占全部股票的10.0%;

Wu Yinong,通过China EC Investment (Hong Kong) Limited持有A类股票112.5万股,占A类股票的8.33%、占全部股票的5%;

施炜楠 Shi Weinan,通过Dong Chang Ventures Limited持有A类股票112.5万股,占A类股票的8.33%、占全部股票的5.0%;

Deng Suqin持有A类股票101.25万股,占A类股票的7.50%、占全部股票的4.5%;

Wei Chunyan持有A类股票101.25万股,占A类股票的7.50%、占全部股票的4.5%;

Chen Shengbi持有A类股票90万股,占A类股票的6.67%、占全部股票的4.0%;

Li Meizhen持有A类股票90万股,占A类股票的6.67%、占全部股票的4.0%;

Wang Hongyu持有A类股票90万股,占A类股票的6.67%、占全部股票的4.0%;

Wang Zhen持有A类股票90万股,占A类股票的6.67%、占全部股票的4.0%;

Wu Shishan持有A类股票90万股,占A类股票的6.67%、占全部股票的4.0%;

叶鹏 Ye Peng持有A类股票67.5万股,占A类股票的5.00%、占全部股票的3.0%。

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来源: 世界金控媒资部整合编辑


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