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IPO动态 | 天成金汇递交招股书,拟纳斯达克上市!
来源:世界金控 | 作者:媒资部 | 发布时间: 2023-01-19 | 47 次浏览 | 分享到:
IPO动态 | 天成金汇递交招股书,拟纳斯达克上市!

2023年1月18日,来自广东广州的广东天成金汇企业发展有限公司的控股公司TOP KINGWIN LTD(以下简称“天成金汇”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,其早于2022年8月26日在SEC秘密递表,股票代码TCJH,拟在美国纳斯达克IPO上市 。

根据招股书,天成金汇计划以4至5美元的价格,发行300万股股票,募资范围在1200万-1500万美元之间。

天成金汇,总部位于广州,收入主要来自企业业务培训、企业咨询以及咨询和交易服务,主要客户 是中国中小企业的企业家和高管。 

天成金汇,最初是一家企业业务培训和咨询公司,从 2020 年开始为客户提供个人和管理培训以及财务咨询服务。自成立以来,公司的主要业务重点是通过定制课程、研讨会提供与资本市场相关的教育和支持服务 和咨询,以提高客户对资本市场的认识和专业知识。随后,随着品牌知名度的提高、过去交易建立的信任以及客户的口碑推荐,公司开始提供咨询和交易服务,以扩展公司的价值链并增强公司的货币化能力。

天成金汇的咨询和交易服务专注于 (i) 投资策略规划服务,即帮助公司的客户发展他们的业务概况、营销解决方案、发展解决方案、业务网络机会和来自第三方的资本资源;(ii) 投资者关系服务,即在公司的客户和潜在投资者之间建立双向沟通渠道;(iii) 融资支持服务,即在整个投资周期中提供股权融资建议,帮助客户准备必要的文件。 公司相信,公司多元化的服务不仅相互补充,而且构成一个完整的价值链,让处于不同发展阶段或有特定需求的客户从中受益。


财务数据

2020-2021年度,天成金汇的营收分别为133万美元、630万美元,这期间相应的净利润分别为34万美元、231万美元。

股东架构

招股书显示,天成金汇的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有20票投票权。A类股票总股数821.3040万股,B类股票总股数378.6960万股,全部股票合计1,200万股。

徐瑞临 Ruilin Xu,通过Xu Ruilin Capital CO., Ltd持有A类股票48万股、占A类股票的5.84%、拥有0.57%的投票权,持有B类股票378.6960万股、占B类股票的100%、拥有90.22%的投票权,合计持股占全部股票的35.56%、合计拥有90.79%的投票权;

Fern Win Talent Holding Co., Ltd(曹斯棋Siqi Cao占40%,郝佳奇Jiaqi Hao占60%)持有A类股票96万股、占A类股票的11.69%、拥有1.14%的投票权;

谭友军 Youjun Tan,通过控制的TIANCHENGYIHAO Holding Ltd持有A类股票114.1920万股、占A类股票的13.90%、拥有1.36%的投票权;

孟东(音译) Dong Meng,通过控制的Astra Capital Ltd持有A类股票72万股、占A类股票的8.77%、拥有0.86%的投票权;

黄霏(音译) Fei Huang,通过控制的Huang Fei Holding Co., Ltd 持有A类股票69.4320万股、占A类股票的8.45%、拥有0.83%的投票权。

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来源: 世界金控媒资部整合编辑


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