来自新加坡汽车零部件分销商【SAG Holdings】，近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为（SAG）。

SAG Holdings此次上市，计划以每股4美元的价格，共计发行217.50万股普通股，最高募资870万美元，净募资630.30万美元。

●招股书显示，本次SAG Holdings发行所得净额，其中约20%-系统升级，以便将系统和设备数字化，并投资于在线平台、企业资源规划系统和人力资源系统等软件，以简化SAG Holdings的业务和行政流程，从报价、开票、跟踪、采购到库存管理、会计、财务报告、员工管理，以及整体提高效率；

●约30%-通过并购活动实现扩张的机会，通过收购SAG Holdings在历史上没有触及的地理区域的业务来探索增长，或通过收购现有的零售和商业公路和非公路业务来扩大SAG Holdings的足迹，以利用额外增长的机会，例如使SAG Holdings能够在新加坡扩展SAG Holdings的生命科学环境业务，并将SAG Holdings的全球影响力扩展到SAG Holdings目前没有主要客户基础的地区。SAG Holdings正在积极寻求增长，并将继续通过收购活动探索增长机会；

●约20%-新业务发展/多元化，以建立SAG Holdings的业务发展团队，使通过与战略合作伙伴合作建立废水处理系统的清洁水，以及通过为医疗、制药、半导体、建筑、农业和工业部门提供过滤产品的清洁空气，扩展到生命科学和环境部门，以及通过提供服务和保证，扩大SAG Holdings的产品组合和建立新的业务部门；

●约5%-产品和营销开发，通过增加公路业务产品的库存来扩大SAG Holdings的产品组合，并继续在更多的公路业务应用和营销活动中合作开发新的商业机会；

●约5%-保修/服务套件，通过提供一套服务，例如，维护、维修、大修、保修和/或销售服务工作后，开发新的业务部门；

●约20%-债务偿还，偿还SAG Holdings的控股股东Soon Aik就发行前重组向SAG Holdings提供的一笔930万美元的无息公司内部贷款，根据该贷款，Soon Aik向SAG Holdings垫付资金，用于支付获得SAG Holdings的普通股上市的费用，以及用于一般营运资金和公司用途。SAG Holdings打算不时用营业收入来偿还这笔债务的余额。

公司业务

总部位于新加坡的SAG Holdings主要在中东和亚洲分销汽车零部件。

管理层由首席执行官Chin Heng Neo导，他曾在Spare-Parts Zone Pte. Ltd.担任管理职务。

截至2022年12月31日，SAG Holdings已经从包括创始人在内的投资者那里获得了120万美元的投资。截至同一日期，SAG Holdings在银行的借款总额为1 590万美元。

行业概况

根据Global market Insights2022年的市场研究报告，亚太地区汽车后市场在2021年的规模为1270亿美元，预计到2028年将达到2050亿美元。

这意味着这个行业从2022年到2028年的预测复合年增长率为7.1%。

这一预期增长的主要驱动因素是零部件分销商的整合，以及随着越来越多的人从较贫穷的农村地区迁往城市，中产阶级人口不断增加，汽车销量不断增加。

此外，中国、日本、印度、韩国、澳大利亚和东南亚的汽车生产和使用量的增加也将增加市场需求。

SAG Holdings在这个行业的竞争对手主要包括：

（1）Kian Ann Engineering

（2）Kee Beng FiltersKee Beng

（3）Tye Soon Limited

（4）SPK Singapore PteSPK

（5）Golden Spring Export Pte

财务数据

招股书显示，在过去的2021年、2022年，该公司的营收分别为4322.10万美元、5144.50万美元，这期间相应的净利润分别为137.20万美元、152.70万美元。

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来源: 世界金控媒资部整合编辑

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