
2024年1月24日,来自香港的保安服务公司SU Group Holdings Ltd(以下简称“荣志集团”)成功在美国纳斯达克IPO上市,股票代码SUGP。
其早前于2023年5月16日在SEC秘密递表,后于11月22日在SEC秘密递表。
荣志集团此次发行价为4美金,发行125万股,募集资金500万美元。
首日开盘,荣志集团每股报4美元,随后盘中股价上涨至4.72美元,涨幅18%,总市值6254万美元。

● 招股书显示,本次荣志集团发行所得约21.5%将用于深化荣志集团对安全相关工程服务行业的渗透;
● 约6.0%将用于加强荣志集团的开发能力和增强荣志集团旗下“SUNGATE”品牌的产品供应;
● 约13.5%将用于扩展荣志集团的安全守护服务以及提高荣志集团的运营效率和可扩展性;
● 约8.5%将用于扩大荣志集团的相关职业培训服务;
● 约40.0%将用于寻求战略收购和投资机会,以加强荣志集团的市场地位,并进一步提高荣志集团在安全服务行业的竞争力;
● 约10.5%将用作一般营运资金。

荣志集团,总部位于香港,作为一家综合保安相关服务公司,主要在香港提供保安相关工程服务、保安护卫及安检服务以及相关职业培训服务。
二十多年来,荣志集团一直通过其子公司安全系统的设计、供应、安装和维护,为客户的现有基础设施或计划开发提供交钥匙服务。
荣志集团提供的安全系统服务包括威胁检测系统、交通和行人控制系统以及私营和公共部门(包括香港的商业地产、公共设施和住宅物业)的安全系统。

财务数据
招股书显示,荣志集团在2021-2022年,营收分别为1.18亿港币、1.36亿港币,这期间相应的净利润分别为602.21万港币、825.02万港币。

主要股东
招股书显示,荣志集团在上市前的股东架构中,Chan Ming Dave通过Exceptional Engineering Limited和DC & Partners Incorporation Limited合计持有901.68万股,持股75.10%;
上市后,Chan Ming Dave,持有901.68万股,持股68.10%。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。

以上为世界金控执行团队自2022年12月至2023年8月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市48家,合计募资51亿美金,每各公司募资平均1.06亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。

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来源: 世界金控媒资部整合编辑
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