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IPO上市 | 极氪纽交所上市,刷新业内最快上市记录!
来源:世界金控 | 作者:金商部 | 发布时间: 2024-05-11 | 467 次浏览 | 分享到:
IPO上市 | 极氪纽交所上市,刷新业内最快上市记录!

2024年5月10日,极氪智能科技控股有限公司(简称“极氪”,股票代码为“ZK”)正式在美国纽交所挂牌上市。

本次发行的承销商主要包括高盛、摩根士丹利、BofA Securities等12家机构。

因获超额认购,极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格累计发行2100万股,募资4.41亿美元。

上市首日极氪开盘价为26美元,较发行价上涨23.80%,收盘价为28.26美元,较发行价上涨34.57%,总市值为69.97亿美元。

作为吉利控股旗下豪华智能纯电品牌,极氪于2021年3月成立,2021年4月15日发布首个产品,从产品发布到登陆纽交所,用时37个月,以“极氪速度”刷新新能源车企史上最快上市纪录。

依托吉利控股37年发展积累的产业基础和全球优势资源,极氪快速构建了完整的纯电智能科技生态体系,开拓了纯电发展第三赛道的“极氪模式”

立至今,极氪已推出五款全新车型:新豪华猎装轿跑全新极氪001及其高性能版纯电猎装超跑极氪001 FR、原生纯电豪华MPV极氪009以及四座超豪华旗舰MPV极氪009光辉、新奢全能SUV极氪X、纯电豪华轿车极氪007,及刚刚在北京车展全球首秀的家庭全场景大五座极氪MIX。

2024年,极氪还将推出1款全新的中大型纯电SUV。

截至2024年4月底,极氪累计交付车辆超24万台,2024年1-4月,共交付近5万台,实现同比翻倍以上增长。


财务数据

招股书显示,在过去的2022年、2023年,极氪的收入分别为318.99亿人民币、516.73亿人民币,这期间相应的净利润分别为-76.55亿人民币、-82.64亿人民币。


主要股东

招股书显示,极氪在上市前的股权架构中,控股股东为李书福Shufu Li,持有18.22亿股,拥有80.40%股权。

上市后李书福Shufu Li,持有19.51亿股,拥有78.80%股权。


吉利控股集团总裁、极氪CEO安聪慧表示:“新能源浪潮,是全球汽车产业百年未有之变局。

不同于传统车企和新势力,极氪将吉利控股集团的造车底蕴与全球资源,赋能于全新的独立品牌,这是极氪为全球新能源转型开辟的第三赛道,也是极氪在全球资本市场所凸显的长期价值。

极氪将以上市为契机,进一步升级治理结构,实现全球合规、透明的可持续发展,与全球用户共创极致体验的出行生活。”

世界金融控股集团

世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。




以上为世界金控执行团队自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市55家,合计募资68亿美金,每各公司募资平均1.24亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。

集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。


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