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温控仓库房地产投资信托基金Lineage(股票代码:LINE)将于本周四在美国纳斯达克上市,成为全球最大的温控仓库房地产投资信托。
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招股书显示,Concentra计划以每股70至82美元的价格,发行4700万股,募资范围在32.90亿-38.54亿美元之间。
值得注意的是,Lineage估值可能近200亿美元,Lineage的上市,会是2024年迄今为止,最大的美股IPO。
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摩根士丹利、高盛、美国银行证券、摩根大通、富国银行证券、德意志银行、汇丰银行等是此次交易的联合簿记行。
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Lineage的故事始于2008年底收购西雅图的冷藏仓库 Seafreeze。
从那时起,已发展成为世界上最大的温控仓库运营商,在全球进行116 次收购。
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Lineage总部位于美国密歇根州诺维,在北美、欧洲和亚太地区拥有482个仓库,总容量达30亿立方英尺。
Lineage与食品和饮料公司合作,在世界各地储存、处理和运输冷冻和易腐食品。
Lineage为超过13,000家行业内最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服务分销商提供多元化的客户群。
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财务数据
招股书显示,Lineage在2021年-2023年营收分别为37.02亿美元、49.28亿美元、53.41亿美元,这期间相应的净利润分别为-1.76亿美元、-7600万美元、-9620万美元。
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Lineage已筹集超130亿美元,其中近70亿美元是过去三年中筹集的。
Lineage控股股东是私募股权公司BG Lineage Holdings,由摩根士丹利资深人士Adam Forste和Kevin Marchetti创立。
上市前,BG Lineage Holdings持股为77.1%。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
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以上为世界金控执行团队自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市55家,合计募资68亿美金,每个公司募资平均1.24亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
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集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构,主营知识产权出资与资本运作业务,帮企业把无形资产转化为有价值资产,并成为实缴资本,认列资本公积,提高企业净资产,改善各资本比重,协助企业产业升级。集团在美国、英国、上海、北京、深圳、西安、湖北、江苏、四川等地设立办公室及资源中心,汇聚全球各行业精英翘楚,精进专业、聚集资源,为企业创造更高价值,助力企业融资上市,成为国际知名大型集团!
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