2024年12月12日,云软件服务商ServiceTitan成功在美国纳斯达克上市,股票代码为TTAN。
ServiceTitan发行价为71美元(远高于此前的发行价格范围,此前发行价格范围为每股52至57美元),发行880万股,募资总额为6.25亿美元。
上市首日,ServiceTitan开盘价为101美元,较发行价上涨42.25%,开盘价与收盘价持平,总市值为89.12亿美元。
ServiceTitan成立于2007年,总部位于美国加州格伦代尔,是一家向水管工和屋顶工等承包商销售软件的公司。
ServiceTitan为广告、工作安排、调度、发票制作和收款提供云软件。
ServiceTitan的平台为企业主、技术人员、客户服务代表和其他关键办公室员工提供技术工具,旨在帮助客户增加收入,提高运营效率,提供卓越的终端客户体验,并实时监控关键业务驱动因素。
财务数据
招股书显示,2023-2024财年(截至1月31日),ServiceTitan的营收分别为4.68亿美元、6.14亿美元,相应的净利润分别为-2.70亿美元、-1.95亿美元。
主要股东
招股书显示,ServiceTitan在上市后的股东架构中,Ara Mahdessian有49.7%的B类股,及32.3%的投票权;
Vahe Kuzoyan有57.4%的B类股,及37.4%的投票权;
William Griffith有20.1%的A类股,及7.3%的投票权。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
以上为世界金控执行团队自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市55家,合计募资68亿美金,每个公司募资平均1.24亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
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来源: 世界金控媒资部整合编辑