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喜讯 | 百万美元融资成功落地!世界金控投行团队助力纳斯达克上市企业可转债融资到账!
来源:世界金控 | 作者:世界金控 | 发布时间: 2025-02-13 | 164 次浏览 | 分享到:
喜讯 | 百万美元融资成功落地!世界金控投行团队助力纳斯达克上市企业可转债融资到账!

近期,由世界金控专业投行团队,世界金控金商部吴总成功开发○○○纳斯达克上市公司,成功为该上市公司操作可转换债券(Convertible bond;CB)融资,且百万美元的融资款已顺利到账!

该公司是一家领先的社交和直播电子商务SAAS平台,在推进该企业融资的过程中,○○○企业得到了众多合作伙伴和金融机构的大力支持。他们凭借专业的金融服务和丰富的市场经验,为该企业提供了全方位的融资顾问和财务咨询,确保了融资过程的顺利进行。

同时,世界金控投行项目团队及业务团队投行项目总裁盛总、金商部总裁黄总、安总、苏总及徐总也积极项目推进和沟通,齐心协力,密切配合,为项目的最终成交提供了强有力的支持与协助!


世界金控专注于辅导企业上市融资,进行全球资本运作,包含协助已上市的企业进行再融资,欲上市的企业进入美国资本市场进行上市融资。

世界金控集团的再融资服务覆盖美股、港股和A股,协助上市企业进行融资发展。

其中美股再融资:协助美股企业,进行再融资和市值管理运作,涉及业务包含定增,股票质押、CB,并购,大股东减持,壳买卖等;

港股再融资:协助企业在香港本土进行CB融资,股票质押及减持融资,或前往美国发行ADR,甚至助力企业实现多地或双重主要上市的宏伟蓝图;

A股企业:通过协转代持或买断融资,助力更多上市公司获得更多资金!

企业通过长期的运作之后进入国际资本市场,后续会持续遵循市场规则进行企业运营,已上市公司的市值管理(Market Value Management)是上市公司基于公司市值信号,需要综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段,以达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的一种战略管理行为。

世界金控服务已上市企业的再融资服务,目的就是希望能够协助企业通过资本运作的工具,在全球资本市场获得更多的资金,从而助推企业进行价值再创造,从而获得企业在资本市场的价值最大化!


关于已上市再融资

美股上市公司股权融资分为两种:其一是首次公开发行,也就是IPO;

其二是上市后再次融资,英文全称为seasoned equity offering,简称SEO。

而按照募资对象是否特定,SEO又可以分为:1)面向原股东的配股,英文全称为right issue;2)面向社会公众的增发,英文全称为placement。

其中,placement又可以按照公司股份总数是否变化,

分为:primary offering以及secondary offering。

(1)primary offering指的是由公司发行新股,在增发完成后,现有股东的持股比例会下降,即对于现有股东会造成股权稀释效应,所以也被称为Dilutive Offerings(译作:稀释发行)。

此外,primary offering也可以分为面向

(i)一般社会公众,public offering;向广大公众投资者发行新股。

(ii)特定投资者,private placement。向特定投资者群体发行新股。

(2)secondary offering指的是由现有股东转让老股,实质上类似于港股市场的「配旧」,这个不涉及到新股的发行,不会稀释现有股东的股权,所以也被称之为Non-Dilutive Offerings(非稀释发行)。


世界金控协助美国已上市企业通过多种融资方式融资发展,近期协助的○○○纳斯达克上市企业——一家领先的社交和直播电子商务SAAS平台,成功通过团队运用可转债融资百万美元,这一里程碑式的成就既标志着企业在资本市场上获得更多的资金运作,同时也是世界金控已上市企业服务的又一重大突破。

此次可转债融资的成功,不仅彰显了投资者对○○○企业未来发展的坚定信心,也为企业注入了新的活力和动力。

可转债作为一种兼具债券和股票特性的融资工具,具有灵活性和多样性,能够满足不同投资者的需求。○○○企业此次发行的可转债,吸引了众多投资者的关注和参与,最终成功融资百万美元——这笔资金将主要用于企业的研发创新、市场拓展和产能提升等方面,进一步巩固和扩大企业在行业内的领先地位。

此次融资将推动企业以此为契机,进一步加大研发创新和市场拓展力度,不断提升核心竞争力,为股东创造更大的价值。未来,继续加强与投资者的沟通和合作,共同推动企业的持续健康发展。

未来,随着世界金控资本运作业务的不断发展和完善,将会助力越来越多的企业将能够通过世界金控平台的融资运作,实现自身的快速发展和壮大!


2025年1月28日,万洲国际(00288.HK)旗下的Smithfield Foods, Inc.史密斯菲尔德食品有限公司(以下简称:史密斯菲尔德食品)成功在美国纳斯达克上市,股票代码为SFD。

值得注意的是,史密斯菲尔德食品于2024年10月4日首次密交招股书,仅用不到4个月的时间便成功登陆纳斯达克。

史密斯菲尔德食品,曾于1999年9月28日在纽约证券交易所上市,后于2013年9月26日从纽交所退市这是其退市11年后重返美国上市。

史密斯菲尔德食品此次一共募资到了5.22亿美元,其中公司以每股20美元的价格,发行1304.35万股,募资2.61亿美元,同时老股东也出售了1304.35万股,套现2.61亿美元。



史密斯菲尔德食品成立于1936年,总部位于美国,目前已发展成为包装肉类和新鲜猪肉产品的主要生产商之一。

据介绍,史密斯菲尔德食品的母公司万洲国际是是全球最大的猪肉食品企业,其市场份额于中国、美国和欧洲的所在市场均排名第一,拥有包括生猪养殖、生鲜猪肉、猪肉制品、分销与销售在内的完整猪肉産业链。

万洲国际旗下包括亚洲最大的肉制品加工企业——河南双汇投资发展股份有限公司(双汇发展)和美国最大的猪肉食品企业——史密斯菲尔德食品公司,并拥有衆多知名品牌,形成丰富的産品组合和庞大的市场网络。

公司目前的经营业务主要分为两大板块:肉制品和猪肉,其中肉制品业务爲公司的核心业务,于2023年收入占比约50%,经营利润占比约140%。

2013年,双汇国际(万洲国际前身)签约、以每股34美元价格收购史密斯菲尔德食品;包括债务在内,史密斯菲尔德食品总估值71亿美元。

随后,万洲国际于2014年8月在港交所上市,募资超过23亿美元。

万洲国际创始人万隆现年84岁,也是史密斯菲尔德食品董事长,当年从部队退伍,回到老家漯河,被分到肉联厂上班,随后一路晋升,并在1984年当上肉联厂厂长,此后把一家名不见经传的小厂经营了一家大企业。

财务数据

招股书显示,史密斯菲尔德食品在2021-2023年营收分别为150.09亿美元、161.99亿美元146.40亿美元,这期间相应的净利润分别为4.74亿美元、8.81亿美元2300万美元

主要股东

史密斯菲尔德食品自1999年起在纽交所上市,2013年,被全球最大的猪肉生产商万洲国际以47亿美元私有化。

此次上市前,万洲国际持有史密斯菲尔德食品的全部股权,此次上市后,仍持有91.2%股权。

世界金融控股集团

世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。



以上为世界金控执行团队自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市55家,合计募资68亿美金,每个公司募资平均1.24亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。

集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。


集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构,主营知识产权出资与资本运作业务,帮企业把无形资产转化为有价值资产,并成为实缴资本,认列资本公积,提高企业净资产,改善各资本比重,协助企业产业升级。集团在美国、英国、上海、北京、深圳、西安、湖北、江苏、四川等地设立办公室及资源中心,汇聚全球各行业精英翘楚,精进专业、聚集资源,为企业创造更高价值,助力企业融资上市,成为国际知名大型集团!