开创金融核爆理念
实现企业上市梦想
CREATE THE CONCEPT OF FINANCIAL NUCLEAR EXPLOSION
REALIZE THE DREAM OF GOING PUBLIC
特殊目的收购公司(SPAC)已经成为众多初创企业上市的首选路径,市场也非常火爆。
根据SPAC Research的数据,仅在今年11月的前10天里,就有10笔SPAC合并交易宣布达成。同时,SPAC的发行数量也在快速回升。
SPAC本质上是“空壳公司”,其创建的唯一目的就是上市然后收购一家非上市公司。对于初创公司来说,与SPAC并购是一条更容易的上市之路,与传统的IPO比,企业利用SPAC上市,同等条件下用时不到传统IPO方式的一半,还可节省约70%的上市费用,而且成功率高。
即将合并的SPAC优质标的
1.CF.Acquisition.Corp.VI(CFVI.US)
该SPAC合并的公司是YouTube竞争对手加拿大视频平台Rumble,这笔交易定于2022年第二季度完成。合并后的公司将被命名为Rumble Inc.,在交易完成之前,该公司的股票将在纳斯达克上以CFVI代码交易。
这笔交易最初对Rumble的估值为21亿美元。如果新公司的股价达到每股15美元至17.50美元的价格关口,Rumble目前的股东可以选择获得新公司的额外股份。
这笔交易将为Rumble提供4亿美元的收益,包括以每股10美元的价格对公共实体(PIPE)进行1亿美元的全额私人投资,以及CF收购信托账户中持有的3亿美元现金。
2、Benessere Capital Acquisition Corp.(BENE.US)
该SPAC合并的公司是美国迈阿密氢燃料发公司eCombustible Energy LLC,根据Benessere最近提交的一份监管文件显示,交易达成后,eCombustible的持有人将获得价值8.05亿美元的普通股,外加5900万股额外收益。
交易结束后,合并后的新主体将命名为eCombustible Energy,并以ECEC为股票代码在纳斯达克挂牌上市。
eCombustible是一家为热工业应用提供可定制氢基燃料的氢燃料研发公司,于十年前由房地产投资者和酒店经营者豪尔赫·阿雷瓦洛 (Jorge Arevalo) 创立。据其官网称,该公司目前正在开发一种基于氢的替代燃料,并在过去几个月对其技术进行了工业规模的测试。
3、Digital World Acquisition Corp.(DWAC.US)
该SPAC合并的公司是美国前总统特朗普拥有的特朗普媒体科技集团(Trump Media and Technology Group),估值17亿美元。自从公布合并消息以来,DWAC已经暴涨超过400%,成为美国各大股票社区谈论最多的股票。
特朗普旗下社交媒体公司Trump Media&Technology Group将创建一个名为“Truth Social”的全新社交网络平台,其使命是与自由社交媒体抗衡,并且提到了对抗Facebook和推特等公司。事实上,特朗普今年5月曾发布过一个类似的社交产品,名为“特朗普的办公桌”。然而,该平台因技术拙劣、功能简陋而饱受舆论批评,上线没多久就被迫关停。
4.Venus.Acquisition.Corporation(VENA.US)
该SPAC合并的公司是中国中央处理器算法五强Viyi算法公司(Viyi algo),估值为4亿美元,交易完成后,Venus将更名为MicroAlgo Inc.,预计合并将于2021年第四季度完成。
Viyi algo致力于定制中央处理算法的开发和应用。Viyi algo通过将中央处理算法与软件或硬件或两者集成,为客户提供全面的解决方案,从而帮助他们增加客户数量,提高最终用户满意度,实现直接成本节省,降低功耗,并实现技术目标。
Viyi algo的服务范围包括算法优化,无需硬件升级就可以加速计算能力,轻量级数据处理和数据智能服务。Viyi algo通过定制的中央处理算法有效地为客户提供软件和硬件优化的能力是Viyi长期发展的推动力。
中央处理算法是指一系列计算算法,包括分析算法、推荐算法和加速算法。根据CIC的报告,截至2020年,Viyi algo已占领了向互联网广告和在线游戏加速行业提供的中央处理算法服务的5%的市场份额。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,目前拥有基金管理牌照:江苏互联家基金管理有限公司(P1070824)、深圳金砖公用资产管理有限公司(P1030533),主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。主要包括巴中市、娄底市、普洱市、青铜峡市、贵阳市、百色市等16个城市政府投资基金。成功孵化退出52家企业,直接IPO上市包括尚德股份、安科生物、华光锅炉、吉鑫科技和爱康股份等24家科技型企业成功上市,并通过资本运营增值服务推动相关企业成为国际(或国内)细分行业龙头,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构,主营知识产权出资与资本运作业务,助力企业轻松融资,快速上市。集团在美国、英国、上海、西安等地设立办公室,依托陆家嘴CBD商务版块,汇聚全球各行业精英翘楚,团队具有数十年投融资、企业上市、资本运作成功案例,已帮助众多企业获得融资上市,成为知名企业。
来源:百度 世界金控媒资部整合编辑
▶ 免责声明:本平台内容部分来源于网络,信息仅供参考,本平台不承担责任。如果侵犯您的权益请及时告知我们,我们将于第一时间删除。
Copyright © 2018-2023 World Financial Holding Group All rights reserved
版权所有 © 上海控本企业管理有限公司 沪ICP备2020037538号-2
联系我们
公司名称:上海控本企业管理有限公司
上海证券大厦免费电话:400-114-1349
上海证券大厦办公电话:+86-21-50917695
西安都市之门办公电话:+86-29-84506354
公司总部地址:上海市浦东南路528号北塔16层
陕西地址:陕西西安市高新区锦业路1号绿地都市之门D座11楼
美国总部:印第安纳州奥西恩市北杰弗逊路215号
电子邮件:office@worldfh.com