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美股IPO | 连锁餐饮集团 CAVA 正式登陆纽交所,首日股价暴涨99%
来源:世界金控 | 作者:世界金控 | 发布时间: 2023-06-21 | 861 次浏览 | 分享到:
美股IPO | 连锁餐饮集团 CAVA 正式登陆纽交所,首日股价暴涨99%

CAVA GROUP 于北京时间 6 月 15 日晚间正式以 "CAVA" 为股票代码在纽交所挂牌上市。

CAVA 本次总计发行 1444.44 万股普通股。值得注意的是,CAVA 本次的 IPO 定价为每股 22 美元,高于拟定的每股 19 美元至 20 美元的发行区间上限。

以此发行价计算,CAVA 通过本次 IPO 募集超 3.17 亿美元,摩根大通、杰弗瑞、花旗、摩根士丹利等一众国际一线投行均参与了本次发行。据了解,CAVA在本次发行中获得了超 30倍认购。

上市首日,CAVA 高开超 90%。截至首日收盘,CAVA 报于每股 43.78 美元,较发行价上涨 99.00%,市值 48.74 亿美元。


公司业务

总部位于美国华盛顿特区的CAVA Group是一家为消费者提供地中海风味食品和饮料的餐饮连锁集团,目前CAVA Group在美国拥有263家门店的餐厅网络。
CAVA Group的管理层由联合创始人、总裁兼首席执行官Brett Schulman领导,他自CAVA Group在2010年成立以来一直在该公司工作,在此之前,Brett Schulman曾担任零食公司Snikiddy Snacks的合伙人。
CAVA Group餐厅中85%的原料直接来自生产商和种植者。除此之外,CAVA Group还拥有专有的酱料和相关的CPG产品。
截至2023年4月16日,CAVA Group已经从包括Artal International S.C.A, T. Rowe Price, Act III, SWaN & Legend和Revolution Growth等投资者那里获得了6.82亿美元的投资。


行业概况

根据联合市场研究公司Allied market research在2020年的市场研究报告,2019年全球休闲快餐市场的规模为1260亿美元,预计到2027年将达到2090亿美元。
这表示这个行业从2021年到2027年的预测CAGR(复合年增长率)为10.6%。
这一预期增长的主要驱动因素是食品准备自动化程度的提高,以及送货上门公司和其他在线数字化的增长。


财务情况

招股书显示,在过去的2021财年、2022财年,该公司的收入分别为5亿美元、5.64亿,相应的净利润分别为-3739.10万、-5898.70万

主要股东

招股书显示,CAVA Group在上市前的股东架构中,Artal International S.C.A ,持有3200.79万股 持股33%。

上市后,Artal International S.C.A 持有3200.79万股 持股28.7%。

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来源: 世界金控媒资部整合编辑


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